Плановая корректировка целей в трейдинге

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Корректировка целей в трейдинге

Выбор правильного момента для закрытия прибыльной торговой позиции определяет исход сделки. Боязнь упустить крупное движение приводит к тому, что многие трейдеры проявляют нерешительность при фиксации прибыли в растущей акции. Они могут продолжать держать позицию после того, как цена начнет снижаться, в надежде, что акция снова вернется к своему максимуму. Использование целевых уровней позволяет забирать прибыль частями и снизить психологическую нагрузку во время удержания позиции.

Если акция продолжит расти, трейдер сможет, пусть не в полной мере, заработать на ценовом движении. Если же тренд развернется , то закрытая ранее часть позиции будет служить защитой достигнутой прибыли и обеспечит лучший общий результат в сделке. Защитить прибыль в оставшейся части позиции можно с помощью переноса стопового ордера в зону безубыточности.

Устанавливать цели одинаково важно как в торговле, так и в жизни. Зиг Зиглер, признанный авторитет в области мотивации и стимулирования продаж, был твердым сторонником постановки целей. Ему принадлежат знаменитые высказывания: «Невозможно поразить цель, которую не видишь» и «Целясь в никуда, будешь попадать каждый раз». Но это не означает, что не нужно менять цели по ходу процесса. Рынок акций находится в непрерывном движении и постоянно изменяется.

В качестве примера можно привести компанию Medpace Holdings (MEDP), которая является одним из лидеров среди недавних IPO. В конце июля – после отчета – в акции Medpace произошел гэп порядка 30% (1). В такой ситуации велика вероятность отката. В течение последующего месяца цена акции медленно опустилась примерно на 15%, но все же оставалась значительно выше линии своей 50-дневной скользящей средней .

Цель должен определять рынок

В результате сильного ралли акция Medpace на повышенных объемах поднялась выше прошлого уровня сопротивления и линии краткосрочного понижающегося тренда (2). В этот день она должна была попасть в список для наблюдения. Как для большинства свинговых сделок, первый целевой уровень – 5%. На нем обычно фиксируется половина прибыли, а стоповый ордер переносится на уровень 1% выше точки входа . В начале сентября складывалось впечатление, что акция легко достигнет цели, но ей не хватило для этого всего восьми центов (3).

Это тот случай, когда полезно проявлять гибкость и корректировать цели. Общий рынок акций выглядел растянутым, а на рынке наблюдались бычьи настроения. Когда Medpace откатила от внутридневного максимума, следовало забрать половину прибыли и перенести стоповый ордер. Проявляя такую гибкость и отказываясь от жесткой фиксации цели, мы теряем всего несколько десятых процента.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

На следующий день акция Medpace упала ниже перенесенного на уровень безубыточности стопового ордера (4). На следующей свече цена опустилась ниже исходного стоп-лосса в данной сделке, который находился на 57.11. Перенос стопового уровня позволил защитить прибыль в оставшейся части позиции от дальнейшего падения на 4% (в общей сложности на 8% от High). Компромиссная ценовая цель в сочетании с переносом стопового уровня сберегли около 2.5% прибыли для сделки в целом. При другой тактике, данная сделка вполне могла бы закончиться убытком.

Мы закрыли позицию не потому, что акция лишена долгосрочных перспектив. Сильный рост прибыли в относительно молодой акции выглядит многообещающе. Услуги компании востребованы биотехнологическими фирмами, которые отдают на аутсорсинг некоторые виды клинических испытаний. Быстрая фиксация прибыли на слабеющем рынке не исключает открытия впоследствии еще одной позиции по той же акции, но с другой ценовой целью. Цена может быстро вырасти вновь или сформировать более продолжительную консолидацию, чтобы накопить силы. При любом развитии событий, гибкий подход к определению целевых уровней в зависимости от рыночных условий может существенно улучшить общие результаты торговли.

Постановка целей в трейдинге: как формулировать процессные цели

Давайте поговорим о такой вещи как постановка целей в трейдинге. Ранее мой коллега уже затрагивал эту тему в своем посте��, который является практическим пособием по постановкам целей в трейдинге. В этом посте я решил вернуться к этой теме, постараюсь разобрать данную проблему больше со стороны психологии и вместе с вами попробую решить вопросы целеполагания.

Сегодня все советуют ставить цели и даже визуализировать их, воздействуя таким образом на подсознание. Вообще, подсознание – гораздо более сложный механизм, чем считается в книгах по популярной психологии, поэтому мы оставим за скобками подобные рекомендации и обратимся к опыту.

Цели в трейдинге могут быть двух типов – финансовые и процессные. Финансовая цель ставит в качестве мотивации перед человеком получение прибыли, процессная – качественное исполнение своего торгового плана.

Как показывает опыт, есть только одна группа трейдеров, которые могут ставить себе финансовые цели – это трейдеры экспертного уровня, для всех остальных процессные цели будут гораздо эффективнее. На самом деле, и для экспертов исполнение торгового плана также стоит на первом месте, для них финансовая мотивация может дать дополнительный толчок и увеличить работоспособность.

Рейтинг Форекс брокеров:

Сложность трейдинга в том, что деньги в нем одновременно являются и мерилом результата и вознаграждением за него. Такое не наблюдается в спорте, например, где есть очки, которые зарабатывает спортсмен, а есть его вознаграждение, которое зависит от заработанных очков лишь косвенно.

Итак, поскольку в трейдинге процесс и результат идут рука об руку, трейдеру нужно отделить процесс от всего остального и сфокусироваться на нем. Это, естественно, не так просто, поскольку исполнение своего плана будет зависеть от умения спокойно выполнять повторяющиеся действия, даже если они привели к серии убытков.

Процессный подход к постановке целей в трейдинге

Александр Элдер в одной из своих лекций рассказывал о своем приятеле, который долгое время был убыточным трейдером, затем, через некоторое время он стал одним из наиболее успешных управляющих. На вопрос о том, как ему это удалось, он ответил: «Я решил относиться к трейдингу, как если бы у меня был босс, который живет на Багамах и платит мне за то, что исполняю сделки по определенному плану, но не за то, сколько я заработал. Если я даже заработаю, отклонившись от своего плана и заработаю деньги на счете, босс не заплатит мне. Если я потеряю деньги, следуя плану, босс заплатит мне«.

Такая логика очень точно отражает процессный подход к постановки целей в трейдинге. Когда мне задают вопрос: «какая прибыль характеризует профессионального трейдера?«, я отвечаю, что прибыль вообще никак трейдера не характеризует. В краткосрочном периоде прибыль может быть признаком случайного соответствия действий трейдера состоянию рынка; также важно понимать, что задача трейдера – не заработать деньги в краткосрочной перспективе, а выжить и на дистанции и зарабатывать в среднесрочной/долгосрочной перспективе. Именно это является признаком успешного метода/системы и точного следования ему, именно это и можно назвать профессиональным трейдингом.

Как можно формулировать процессные цели в трейдинге?

Цель «торговать так, как я только могу» нельзя назвать целью, поскольку она очень неконкретная, а мы знаем, что неконкретные цели достигать очень сложно. Процессная цель должна касаться конкретных навыков, которые вы хотите развить или конкретных привычек, которые вы хотите изменить.

Для того, чтобы выяснить, что вам, собственно мешает или чего не хватает, полезно вести торговый журнал, записывать в него как полученные результаты, так и комментировать свои действия. Через некоторое время у вас появится понимание того, что именно вам стоит скорректировать.

У «правильной» цели в трейдинге должно быть несколько характеристик:

  • Временное ограничение.
  • Реалистичность.
  • Сфокусированность.

Давайте пройдем по каждому пункту.

Временное ограничение

Временное ограничение означает, что у ваших целей в трейдинге есть период, по окончании которого производится оценка результатов. Эффективно ставить, например, недельные цели. Все, конечно, зависит от темпов торговли, которые выбрал для себя трейдер. Для активного дейтрейдера можно ставить цели и на день.

Реалистичность

Реалистичность означает, что вы признаете – проблемы и поведенческие привычки, которые долго формировались, скорее всего, не удастся изменить за очень небольшой период времени. Здесь поможет субъективная градация – например: «На следующей неделе я собираюсь улучшить на 30% свое терпение при поиске хорошего сетапа«.

Не стоит ставить себе цель изменить все и сразу, привычки укореняются постепенно.

Сфокусированность

Сфокусированность означает, что стоит работать над одной целью за один период. Именно это позволит сфокусировать нужный объем внимания и значительно повысить вероятность изменения.

Ну и, конечно, по окончанию периода, например, недели, нужно проводить личное «шкалирование» — на сколько баллов по вашему субъективному ощущению вы добились цели. Здесь нужна честность, но и самобичеванием заниматься тоже не стоит. Как я писал в одной из предыдущих статьей, важно отмечать каждый день что-то, что вы сделали правильно.

Поведенческие шаблоны и работа с ними

Каждый трейдер в ходе своего обучения успевает наработать определенные поведенческие шаблоны, которые могут быть как эффективными (полезными), так и приводить к импульсивным действиям разрушительного характера, например – «преследованию цены», передвижению стопа, повторному открытию позиции (месть рынку).

Процесс изменений подобных поведенческих шаблонов может чем-то напоминать избавление от вредных привычек, например – курения или переедания. Человек совершает разрушительное действие, знает, что оно негативно скажется на его жизни (здоровье, финансовом положении и т.д.), но ничего не может с собой поделать. В такой ситуации простой совет обычно звучит так – «будьте дисциплинированными», но почти никто не предлагает решений по обретению этой дисциплины.

Что предлагает нам в этой области «наука изменений», коучинг?

Основные этапы процесса изменений

В первую очередь, любой процесс изменений стоит разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка (накопление информации)
  2. Мотивация
  3. Действие
  4. Закрепление действия

Вопросы мотивации мы оставим за кадром, интересен вопрос подготовки к изменениям поведенческих шаблонов. Для начала поведенческий шаблон нужно распознать – иными словами, какое именно поведение вы хотите скорректировать? Для этого проводится анализ торгового журнала с целью выявить повторяющиеся поведенческие шаблоны, затем ставится непосредственная цель, которая должна формулироваться позитивно. Например, такой целью в трейдинге может быть задача не входить повторно в позицию после срабатывания Стоп Лосса (при условии, что такой вход не предусмотрен планом), уметь останавливаться при достижении дневного или недельного лимита потерь.

В качестве подготовки к изменению шаблона может быть наработка «позитивного шаблона» — например, с помощью программ, позволяющим в режиме playback-тестирования торговать на исторических данных. Но нужно понимать, что таким образом можно лишь помочь изменениям, но этого не достаточно, поскольку часто импульсивное поведение, приводящее к разрушительным сделкам, возникает не по логическим соображениям, а часто в результате бессознательного шаблона, усвоенного ранее в совсем других ситуациях.

Людям, находящимся в процессе изменений, помогает анализ того, какие факторы или обстоятельства («триггеры») запускают разрушительный шаблон.

Триггером может выступить резкое рыночное движение (скачок волатильности), причем реакция трейдера может быть абсолютно разной в случаях, если он уже открыл позицию, или еще не открыл. Например, наблюдение того как бумажная прибыль в результате всплеска волатильности начинает быстро меняться на счете может запустить «защитное» поведение – закрытие позиции. Или (если у трейдера нет позиции), трейдер может начинать покупать на «снижениях» после скачков волатильности.

Также, триггером может выступить ситуация, которая произошла вне рынка, например разговор с кем-либо или еще какое-либо событие, которое может инициировать тревогу или стремление доказать что-то.

Заключение

Знание своих триггеров поможет подготовиться к возможному развитию событий и проявить осторожность. Самая опасная ситуация возникает тогда, когда несколько триггеров начинают влиять одновременно. Например – определенная ситуация вне рынка, наличие позиции, предыдущая просадка (или наоборот, прибыльная серия), всплеск рыночной волатильности. В таких ситуациях человек высоковероятно инициирует действие по своему привычному (разрушительному) шаблону.

Важно понимать, что в процессе изменений откаты к предыдущему способу реагирования могут быть, но в силах самого человека определить – перерастет откат в срыв или нет. «Срывом» можно назвать полный возврат к предыдущему способу реакции.

Правильная постановка целей в трейдинге

Цели, которые вы ставите перед своей торговой системой, влияют на все, что вы делаете в процессе разработки такой системы, а также на эффективность самой торговли впоследствии.

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что пытаются воспользоваться чужой системой или советами вместо того чтобы полагаться на собственные силы и принимать ответственность за результаты торговли на себя. Такой подход к трейдингу является ущербными, поскольку не учитывает ваших целей.

Ваши цели так же уникальны, как и вы сами!

Больше, чем что-либо еще, вам потребуется на 100% четкое понимание своих целей, если вы хотите стать успешным трейдером. Без четко поставленных целей вы не добьетесь успеха!

Сформулированные в письменном виде цели дадут вам существенное преимущество перед другими трейдерами.

Какие же цели нужно ставить перед своей торговой системой?

Эти цели должны представлять собой четкое, сформулированное в письменном виде, описание, включающее каждый из следующих пунктов:

  • Ваш идеальный стиль жизни (ради которого вы собираетесь торговать)
  • Количество времени, которое вы ежедневно будете посвящать торговле
  • Процент годовой доходности
  • Максимальная просадка
  • Максимальная месячная просадка
  • Максимальная длительность просадки
  • Просадка в самом неблагоприятном случае

Если у вас нет четкого понимания всех этих пунктов, вы не можете понимать, когда ваша система торговли является достаточной. Также, когда начнете торговать на реальные деньги, вы не сможете узнать, соответствуют ли результаты торговли желаемым целям.

Это может показаться малозначительным, но при просадке на торговом счете в 15-20% вам будет трудно торговать, если вы заранее не определили для себя максимально допустимый размер просадки и не разработали правила поведения в такой ситуации. С другой стороны, если одна из целей, которую вы ставите перед своей системой торговли, — не допускать просадок более 40%, то 15-20% не будут представлять проблему.

Невозможно знать свой риск в каждой сделке, если вы не определили цель для прибыли и свою терпимость к просадкам. Вы удивитесь, но, изменив сумму риска в каждой сделке всего на 0.25-0.5%, вы можете радикальным образом повлиять на вид кривой своего баланса, норму прибыли и величину максимальной просадки.

Не изложив цели торговой системы в письменном виде, невозможно определить свой риск в каждой сделке.

Определите, зачем вы хотите преуспеть, то есть — ваш идеальный стиль жизни.

Цели, которые вы ставите перед собой в торговле, — лишь один из аспектов вашей жизни. Они важны и должны быть четко сформулированы в письменном виде. Но если вы не представляете, какое место торговля занимает в вашей жизни, то трудно будет найти мотивацию для дисциплинированного занятия этим бизнесом.

Если ваше «ЗАЧЕМ» достаточно значимо, то «КАК» не имеет значения. Это означает, что, когда у вас есть веские причины стремиться к успеху, ничто не сможет вам помешать, и вы обязательно найдете способ преуспеть, несмотря ни на что.

Превратить торговлю в прибыльный бизнес трудно. Но если ваша мотивация достаточно высока, вы сможете это сделать.

Создав прибыльную торговую систему, вы будете щедро вознаграждены!

Один из способов определить свое «ЗАЧЕМ» — это максимально подробно представить себе, как, в конечном итоге, должна выглядеть ваша жизнь.

Просто задумайтесь, чем бы вы хотели заниматься, если бы деньги перестали быть для вас проблемой.

Создайте в своем воображении максимально подробную картину идеальной жизни, которая будет служить вам стимулом на пути к успеху.

В зависимости от ваших предпочтений, сделать это можно одним из трех способов:

  1. Сформировать картину всего, о чем вы мечтаете в этой жизни.
  2. Создать список всего того, что вы хотите иметь в этой жизни, — примерно из 100 пунктов.
  3. Подробно описать в письменном виде свою будущую жизнь.

Уделите 30 минут прямо сейчас, чтобы набросать черновик своего представления об идеальной жизни. Осознание своей мечты — первый шаг к ее достижению!

Делая это, не ограничивайте себя «разумным», как вы понимаете его исходя из своего прошлого опыта. Помните, что вы сейчас пытаетесь нарисовать себе захватывающее будущее, которое будет выступать в качестве стимула, необходимого для того, чтобы вы стали успешным трейдером.

Учтите свои цели в торговом плане

В самом начале вашего торгового плана должны быть указаны причины, по которым вы хотите добиться успеха. Это послужит вам стимулом для соблюдения остальной части плана.

Теперь, когда у вас есть предварительный набросок идеальной жизни (вы ведь сделали его?), целесообразно сделать его частью вашего плана торговли, чтобы постоянно напоминать себе о побудительных мотивах всякий раз, когда вы будете просматривать план (а это должно происходить достаточно часто).

Если у вас еще нет торгового плана, начните его составление с идеального стиля жизни в качестве первого шага.

Будьте осторожны: Ваши цели могут быть неосознанными

Любое поведение человека диктуется его целями. Проблема большинства людей заключается в том, что ими движут неосознанные цели. Когда мы не осознаем свои цели, то не знаем, к чему идем и почему делаем то, что делаем.

Если у вас нет изложенных в письменном виде целей, которые вы ставите перед своей системой торговли, то ваша торговля подвергается большой опасности, потому что вами движут неосознанные цели, а они вряд ли могут способствовать хорошей, прибыльной торговле. Прочтите ряд книг и статей по психологии трейдинга, и вы увидите, что этими подсознательными целями могут быть:

  • желание быть правым
  • поиск острых ощущений
  • общественное признание
  • стремление избежать душевных страданий или дискомфорта.

Каждая из таких подсознательных целей может саботировать вашу торговлю:

  • Желание быть правым заставляет вас рано закрывать прибыльные сделки и передерживать убыточные позиции в надежде, что они вернутся. Такое поведение снижает средний размер ваших прибыльных сделок и увеличивает средний размер убыточных.
  • Поиск острых ощущений заставляет вас переторговывать (т.е. торговать слишком часто) и совершать слабые сделки, чтобы просто что-то делать. Он может также приводить к тому, что вы будете чрезмерно следить за своими сделками, тратя впустую время, испытывая стресс и повышая риск совершения ошибок.
  • Общественное признание заставляет вас публично обсуждать свои позиции или результаты торговли, что приведет к чрезмерной привязанности к позициям, избыточному волнению за результат и искушению воспользоваться советами или подсказками, которые могут нарушить целостность вашей торговой системы.
  • Стремление избежать душевных страданий или дискомфорта мешает вам предпринимать действия, которые могут привести к душевным страданиям, например, к убыткам. Если вы не любите подвергать себя небольшим страданиям, ситуация может ухудшиться и принести вам гораздо большие страдания в будущем.

Цели, которые вы ставите перед своей системой торговли, необходимо изложить в письменном виде и регулярно пересматривать, чтобы оставаться сосредоточенным на том, чего вы стремитесь достичь с помощью торговли.

Обзоры

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Обзоры

Плановая корректировка целей

Вчера мы уже разобрали перспективы наших площадок на март, поняв, что стоит настраиваться на снижение рынка.

Но прежде чем ставить новые цели, давайте убедимся в том, что предыдущие цели снижения бумагами выполнены.

Итак, начнем с акций «Роснефти», которые закончили февраль на уровне 331,1 рублей, показав снижение, равное 17,35%. Ощутимо для одного месяца! Фигура «алмаз», найденная мною ранее, уже реализована полностью, рост с ноября по январь был нивелирован, и был пробит вниз восходящий тренд от марта 2022г.

Игроки так увлеклись снижением, что начиная с середины февраля мы не видели ни одного серьезного отскока наверх. На мой взгляд, возможна стабилизация цен в диапазоне 316-332 рублей, ведь он соответствует периоду консолидации с мая по август 2022г., а также уровень 315-316 рублей дублируется как сильный уровень спроса на недельном и месячном графике в виде скользящих средних ЕМА21 на месяцах и ЕМА100 на неделях.

Таким образом, о возобновлении среднесрочных покупок я бы начала думать лишь при приближении к зоне 315-318 рублей.

Обыкновенные акции «Татнефти» по итогам прошедшего месяца снизились на 16,16% до 340,95 рублей. Фигуру разворота «Голова-плечи» они также отработали полностью, даже немного перестаравшись. Но этим акциям пока удается оставаться в рамках растущего с декабря 2022г. тренда. Удержание уровня 340 рублей можно будет считать позитивным сигналом для этих бумаг, так как это может создать почву для игры в отскок.

Однако если в ближайшие сессии этот рубеж не устоит, то ждем снижения акций «Татнефти» в район 310-312 рублей — это минимальные уровни консолидации июня-сентября 2022г. На этот район также указывает и 100% коррекция по Фибоначчи от роста 310,2-448,65 рублей.

Акции газового монополиста закончили февраль на уровне 134 рублей и падением на 10,55%.

«Треугольник», который выбили котировки вниз уже достиг своих целей, но снижение бумаг было продолжено вплоть до серьезного уровня поддержки, который располагался в районе 133,2-134 рублей. Наконец-то полностью был закрыт разрыв от 31.10.2022г.

Но есть и плохая новость, в бумагах газового гиганта тренд от января 2022г. также не устоял. И если текущие уровни не послужат акциям плацдармом для отскока наверх, то будем ждать акции ниже.

Хотя я считаю, что вероятность такого сценария ничтожна, ведь существенно ниже этой зоны акции в последний раз опускались лишь в январе 2022г., когда они падали до отметки 122,75 рублей. Обычно им удавалось даже «тени» своих свечей не опускать ниже 132 рублей. Кстати именно это значение вчера протестировали бумаги, так что есть шанс, что отсюда они начнут движение наверх.

Кстати у компании «Газпром» сегодня заседание совета директоров, на котором с овет директоров поговорит о перспективах реализации дивидендной политики в течение 2022 гг. Хорошие новости могут подогреть интерес к бумагам этого эмитента.

Планирование в трейдинге. Две стратегии достижения целей

Данная статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Прежде, чем изучать основные методы анализа рынка, принципы открытия и закрытия позиции, каждый трейдер должен определить для себя ответы на следующие вопросы:

  • какой торговой тактики придерживаться, почему она достойна внимания;
  • как выглядит торговый план, которому вы будете следовать;
  • какой торговый тайм-фрейм лучше всего подходит для поиска точек входа в рынок;
  • какой объём позиции следует открывать;
  • как долго должны быть открыты сделки.

Это те вопросы, на которые крайне желательно найти ответ до того момента, как вы откроете свою первую сделку. Если вы начинаете торговать, не имея четкого плана действий, согласно которого будут открываться и закрываться позиции, то, по моему опыту, вероятнее всего у вас ничего не получится.

Также отдельное внимание следует уделить вопросам стратегического планирования, особенно, если вы относитесь к трейдингу осознанно и ставите перед собой амбициозные цели. Все это необходимо обдумать, еще до начала изучения технического или фундаментального анализа.

В отдельной статье мы рассматривали принципы построения торгового плана, из каких пунктов он должен состоять, какие элементы торгового плана можно менять, а какие не стоит. В данной статье мы обсудим вопросы планирования на уровне стратегии. Какие цели ставит перед собой трейдер на старте своей карьеры и какие существуют стратегии достижения этих целей?

Трейдинг как вид бизнеса. Цели начинающих трейдеров

Общаясь с трейдерами, я пришел к выводу, что в большинстве своем новички, приходя в данный вид бизнеса, не имеют четких целей и, как следствие, не понимают, как именно необходимо данные цели достигать.

Чаще всего, со стороны новичка цели формируются весьма пространно. Например, это желание получить некоторую сумму, торгуя на финансовых рынках. Это здравое желание, но в большинстве случаев начинающий трейдер абсолютно не представляет, как именно он планирует достичь данной цели, и действует наугад. Даже если трейдер определился с торговой тактикой, например, решил торговать на пробой важных уровней, этого недостаточно. Главная причина потери капитала на рынке — эмоции, и планирование — один из эффективных способов минимизировать их влияние на результаты торговли.

Трейдинг — это бизнес. Это основной посыл первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт». И далее мы будем говорить о трейдинге именно как о виде бизнеса, к которому необходимо относиться максимально серьезно и осознанно. В таком случае первое, что необходимо сделать — это понять, что вы хотите получить в результате.

Предположим, что цель трейдера — получить прибыль в размере 100 тысяч долларов за три года, имея стартовый капитал в 3 тысячи. Такую цель я сформулировал на основании большинства целей, которые ставят перед собой новички. То есть отношение потенциала прибыли к вложениям, как правило, является именно таким.

Каким образом трейдеры достигают своих целей?

Стратегия #1 — путь большинства

Чаще всего новичок идет по неверному пути, который приводит к уничтожению торгового капитала, пополнению счета и повторному его уничтожению.

Кратко такая стратегия выглядит следующим образом:

1. Открыть счёт — в нашем примере, на сумму 3 тысячи долларов.
2. Торгуя на данном счёте, заработать 100 тысяч долларов.

Хотелось бы отметить, что подобные ситуации случались. Я видел, как трейдеры, осуществляя операции на финансовых рынках, приходили к такому результату, причем не за 3 года, а значительно быстрее. Но, к сожалению, это удавалось лишь единицам из тысяч и говорило об удаче, а не чрезвычайно эффективной торговой тактике.

Такая стратегия достижения цели не имеет ничего общего с трейдингом как видом бизнеса. Если вы будете пытаться торговать, двигаясь по такому пути (то есть откроете торговый счет, попытаетесь его увеличить в 10, 20, или 30 раз), то с точки зрения статистики у вас ничего не получится. Ведь даже если мы растягиваем процесс достижения желаемой прибыли на 3 года, то нам необходимо получать хотя бы 320% годовых и реинвестировать всю полученную прибыль.

И хотя подобное вероятно, такая стратегия достижения цели не подходит для большинства. Этим путем, возможно, могут следовать профессиональные трейдеры, которые давно торгуют на финансовых рынках и осознают риски, на которые они идут, начиная торговать с соответствующими настройками своего счета. А как вы понимаете, при подобном аппетите к потенциалу прибыли, риски должны быть колоссальными. И чаще всего, новичок, приходя на финансовые рынки и следуя данной стратегии достижения цели, пытается «разогнать» свой торговый счет.

Разгон торгового счёта — это процесс, в рамках которого трейдер постоянно увеличивает риски, связанные с торговлей, то есть стремится увеличить счет в рамках одной или двух сделок, рискуя при этом существенной долей капитала, зачастую — всем капиталом. Получив некоторую прибыль, трейдер опять рискует практически всем объёмом средств, пытаясь увеличить счет несколько раз подряд.

Часто такой трейдер использует особо рискованные стратегии — мартингейл или усреднение. В таких случаях риск ограничен общим объемом капитала трейдера. И как правило, этот риск может реализоваться в одной или двух сделках.

Или — третий вариант — трейдер просто пытается достичь данной цели, максимально рискуя в каждой отдельной сделке, что чаще всего также приводит к банальному уничтожению счета. Пытаясь действовать таким образом, трейдер терпит фиаско и не достигает своей цели.

Увеличение торгового счета в таких пропорциях возможно, но я настоятельно не рекомендую вам действовать по данной стратегии, если вы лишь начинаете торговать на финансовых рынках и сумма, которую вы планируете использовать для таких экспериментов, является для вас существенной.

Слайд из курса «Трейдинг. Успешный старт». Стратегия достижения целей в трейдинге, которой следует большинство новичков.

Новичкам не подходит ни один из тех принципов, которые представлены на слайде выше: разгон торгового счета, использование мартингейла, усреднения или других супер агрессивных торговых концепций, максимальная загрузка торгового счета.

Что же, в таком случае, подходит новичкам?

Первая стратегия достижения цели не подразумевает отношение к трейдингу как к бизнесу. Это, по моему мнению, отношение к трейдингу как к азартной игре, когда трейдер рискует в одной сделке всем. Далее мы рассмотрим, как можно добиться нашей цели, если относиться к трейдингу именно как к бизнесу.

Стратегия #2 — путь профессионала

Вторая стратегия достижения цели подходит не только новичкам, а всем трейдерам, которые:

  • готовы относиться к процессу торговли осознанно;
  • хотят, чтобы трейдинг с максимальной вероятностью стал для них дополнительным источником дохода;
  • намерены стать профессиональным трейдером в будущем.

Для реализации стратегии нужно пройти три этапа:

1. Открытие торгового счета.
2. Системная торговля для формирования статистики.
3. Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов.

Теперь подробнее поговорим о ключевых пунктах данной стратегии.

Системная торговля для формирования статистики

Допустим, вы торгуете и скурпулёзно следуете вашему торговому плану, действуете в рамках полноценной торговой стратегии, которую вы протестировали на исторических данных.

Ранее мы уже писали о том, как правильно составить торговый план — набор правил, в рамках которых вы открываете и закрываете позиции. Так, следуя своему торговому плану, вы торгуете и формируете статистику.

Самый главный актив трейдера — это статистика. Если трейдер фокусируется на формировании достойной статистики, его торговля в максимальной степени предсказуема, он не совершает сделки с неоправданно высокими уровнями риска, следует торговому плану и в каждой отдельной сделке потенциал прибыли и риска предсказуемы, то дальнейший результат не заставит себя долго ждать.

Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов

Последний пункт данной стратегии достижения цели — это привлечение инвестиций. Профессиональные трейдеры — люди, которые чаще всего управляют не только своими, но преимущественно чужими деньгами.

Чаще всего, это именно инвестиции, чужие деньги. Ведь на каждого хорошего трейдера (который следует торговому плану, дисциплинирован, относится к процессу торговли как к бизнесу), по моему опыту, приходится минимум десяток инвесторов. И не имеет значения то, на каком рынке вы торгуете — будь то фондовый рынок, FOREX, фьючерсный или торговля опционами на бирже. Если вы сформируете качественную статистику, то вопрос привлечения инвестиций не будет для вас проблемой.

Слайд из курса «Трейдинг. Успешный старт». Две стратегии достижения целей в трейдинге.

Существует множество сервисов, позволяющих трейдерам привлекать инвестиции в свою торговлю. И если это качественная торговля, то трейдер легко сможет привлечь дополнительный капитал на свой счёт.

Если посмотреть на статистику привлечения инвестиций на торговые счета, которые генерируют качественные сделки и достойную доходность, то те суммы привлечения инвестиций, которые вы видите на слайде (приблизительно 35 тысяч долларов) являются вполне адекватными. Я брал их из статистики привлечения инвестиций в торговые счета, которые работают согласно торговых планов и генерируют статистику и доходность, которую можно назвать конкурентоспособной.

На момент написания статьи такая доходность существенно варьируется, но привлекательной будет доходность в несколько раз превышающая банковскую — от 25% годовых. В большинстве ПАММ-сервисов и сервисов торговых сигналов частных инвесторов привлекают счета с доходностью в 50-100% годовых и выше.

Ключевую роль играет не только доходность, но и отношение прибыль/риск. Чем оно выше, тем привлекательнее будет выглядеть торговый счет. Например трейдер, счет которого увеличивается на 100% в год при просадках в 50-60% будет на порядок менее привлекателен в сравнении с трейдером, который генерирует такую же доходность при просадках в 10-20%. Тут важно упомянуть, что торговые тактики, такие как мартингейл, могут создавать иллюзию низких уровней риска до момента полного уничтожения торгового счета, детально это рассматривается на девятом занятии курса «Трейдинг. Успешный старт».

Трейдеры, торгующие профессионально в сервисе ПАММ, получают часть прибыли на счетах инвесторов. Это могут быть разные проценты вознаграждения — 25-50%. Для примера возьмем 25%. Если трейдер в течение трёх лет будет генерировать такую доходность, то на выходе он получит прибыль в 100 тысяч долларов за счёт управления своими деньгами и капиталом инвесторов.

Иногда трейдеры испытывают дискомфорт при увеличении суммы на торговом счете, начинают совершать больше эмоциональных сделок, ухудшается сон, может появиться нервозность. Поэтому ПАММ-сервис подходит далеко не всем, в этом случае трейдер может публиковать свою торговую статистику в виде торговых сигналов.

Чаще всего это решает описанную выше проблему, при этом потенциал прибыли трейдера может быть сопоставим или даже выше того, который может быть получен в ПАММ-сервисе. Стандартное вознаграждение трейдера в этом случае — 30$ в месяц, которые взимаются с каждого подписчика (для MQL5) или комиссионные с каждой сделки на счетах подписчиков (для Zulutrade).

Кроме этого, сигналы могут публиковаться с ПАММ-счета, то есть трейдер может получать прибыль из обоих источников — доверительное управление в ПАММ-сервисе и вознаграждение с подписчиков в сервисах сигналов.

Описанный выше путь позволяет трейдеру называть себя профессионалом, при этом он исключает необходимость использования супер рискованных торговых методик. Это тот путь, который, по моему мнению, в максимальной степени подходит всем, кто хочет рассматривать торговлю на финансовых рынках как бизнес, подходить к данному виду деятельности обдуманно.

Резюме

Давайте еще раз посмотрим на две стратегии достижения одной и той же цели. Первая стратегия — это попытка увеличить свой капитал за счет принятия на себя чрезвычайных рисков, зачастую это хаотичная и эмоциональная торговля где от трейдинга остается только название, а по факту это обычная азартная игра.

Вторая стратегия — это отношение к торговле на финансовых рынках как к бизнесу, в рамках которого трейдер понимает, что главное это не увеличить свой торговый счет в 10-20 раз, а формировать статистику, стремиться, чтобы глубина просадок была предсказуемой, а отношение прибыль/риск в каждом торговом периоде — максимальным.

У каждого трейдера могут быть убыточные сделки — одна, две, пять и более сделок подряд — такое возможно. При этом важно не то, сколько появляется убыточных или положительных сделок, а какой результат получает трейдер в отчетном периоде.

В зависимости от торговой концепции, трейдер может подбивать финансовый результат по своему торговому счету раз в неделю, месяц, квартал или более длительный период. Важно, чтобы торговый счет предсказуемо рос в отчетном периоде, отдельные сделки могут быть как прибыльными так и убыточными.

Увеличение торгового счета в два или три раза — это отлично, но такой результат требует от трейдера принятия высоких рисков, что не подходит начинающим трейдерам.

Рекомендую помнить, что главный актив трейдера, который относится к процессу торговли как к бизнесу, это статистика. Статистика создаст доверие к счету, при необходимости привлечет инвесторов в ПАММ или подписчиков на сигналы и увеличит шанс стать профессиональным частным трейдером. Создание такой статистики — ваша главная задача.

Правильная постановка целей в трейдинге

Цели, которые вы ставите перед своей торговой системой, влияют на все, что вы делаете в процессе разработки такой системы, а также на эффективность самой торговли впоследствии.

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что пытаются воспользоваться чужой системой или советами вместо того чтобы полагаться на собственные силы и принимать ответственность за результаты торговли на себя. Такой подход к трейдингу является ущербными, поскольку не учитывает ваших целей.

Ваши цели так же уникальны, как и вы сами!

Больше, чем что-либо еще, вам потребуется на 100% четкое понимание своих целей, если вы хотите стать успешным трейдером. Без четко поставленных целей вы не добьетесь успеха!

Сформулированные в письменном виде цели дадут вам существенное преимущество перед другими трейдерами.

Какие же цели нужно ставить перед своей торговой системой?

Эти цели должны представлять собой четкое, сформулированное в письменном виде, описание, включающее каждый из следующих пунктов:

  • Ваш идеальный стиль жизни (ради которого вы собираетесь торговать)
  • Количество времени, которое вы ежедневно будете посвящать торговле
  • Процент годовой доходности
  • Максимальная просадка
  • Максимальная месячная просадка
  • Максимальная длительность просадки
  • Просадка в самом неблагоприятном случае

Если у вас нет четкого понимания всех этих пунктов, вы не можете понимать, когда ваша система торговли является достаточной. Также, когда начнете торговать на реальные деньги, вы не сможете узнать, соответствуют ли результаты торговли желаемым целям.

Планирование в трейдинге. Две стратегии достижения целей

Данная статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Прежде, чем изучать основные методы анализа рынка, принципы открытия и закрытия позиции, каждый трейдер должен определить для себя ответы на следующие вопросы:

  • какой торговой тактики придерживаться, почему она достойна внимания;
  • как выглядит торговый план, которому вы будете следовать;
  • какой торговый тайм-фрейм лучше всего подходит для поиска точек входа в рынок;
  • какой объём позиции следует открывать;
  • как долго должны быть открыты сделки.

Это те вопросы, на которые крайне желательно найти ответ до того момента, как вы откроете свою первую сделку. Если вы начинаете торговать, не имея четкого плана действий, согласно которого будут открываться и закрываться позиции, то, по моему опыту, вероятнее всего у вас ничего не получится.

Также отдельное внимание следует уделить вопросам стратегического планирования, особенно, если вы относитесь к трейдингу осознанно и ставите перед собой амбициозные цели. Все это необходимо обдумать, еще до начала изучения технического или фундаментального анализа.

В отдельной статье мы рассматривали принципы построения торгового плана, из каких пунктов он должен состоять, какие элементы торгового плана можно менять, а какие не стоит. В данной статье мы обсудим вопросы планирования на уровне стратегии. Какие цели ставит перед собой трейдер на старте своей карьеры и какие существуют стратегии достижения этих целей?

Трейдинг как вид бизнеса. Цели начинающих трейдеров

Общаясь с трейдерами, я пришел к выводу, что в большинстве своем новички, приходя в данный вид бизнеса, не имеют четких целей и, как следствие, не понимают, как именно необходимо данные цели достигать.

Чаще всего, со стороны новичка цели формируются весьма пространно. Например, это желание получить некоторую сумму, торгуя на финансовых рынках. Это здравое желание, но в большинстве случаев начинающий трейдер абсолютно не представляет, как именно он планирует достичь данной цели, и действует наугад. Даже если трейдер определился с торговой тактикой, например, решил торговать на пробой важных уровней, этого недостаточно. Главная причина потери капитала на рынке — эмоции, и планирование — один из эффективных способов минимизировать их влияние на результаты торговли.

Трейдинг — это бизнес. Это основной посыл первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт». И далее мы будем говорить о трейдинге именно как о виде бизнеса, к которому необходимо относиться максимально серьезно и осознанно. В таком случае первое, что необходимо сделать — это понять, что вы хотите получить в результате.

Предположим, что цель трейдера — получить прибыль в размере 100 тысяч долларов за три года, имея стартовый капитал в 3 тысячи. Такую цель я сформулировал на основании большинства целей, которые ставят перед собой новички. То есть отношение потенциала прибыли к вложениям, как правило, является именно таким.

Каким образом трейдеры достигают своих целей?

Стратегия #1 — путь большинства

Чаще всего новичок идет по неверному пути, который приводит к уничтожению торгового капитала, пополнению счета и повторному его уничтожению.

Кратко такая стратегия выглядит следующим образом:

1. Открыть счёт — в нашем примере, на сумму 3 тысячи долларов.
2. Торгуя на данном счёте, заработать 100 тысяч долларов.

Хотелось бы отметить, что подобные ситуации случались. Я видел, как трейдеры, осуществляя операции на финансовых рынках, приходили к такому результату, причем не за 3 года, а значительно быстрее. Но, к сожалению, это удавалось лишь единицам из тысяч и говорило об удаче, а не чрезвычайно эффективной торговой тактике.

Такая стратегия достижения цели не имеет ничего общего с трейдингом как видом бизнеса. Если вы будете пытаться торговать, двигаясь по такому пути (то есть откроете торговый счет, попытаетесь его увеличить в 10, 20, или 30 раз), то с точки зрения статистики у вас ничего не получится. Ведь даже если мы растягиваем процесс достижения желаемой прибыли на 3 года, то нам необходимо получать хотя бы 320% годовых и реинвестировать всю полученную прибыль.

И хотя подобное вероятно, такая стратегия достижения цели не подходит для большинства. Этим путем, возможно, могут следовать профессиональные трейдеры, которые давно торгуют на финансовых рынках и осознают риски, на которые они идут, начиная торговать с соответствующими настройками своего счета. А как вы понимаете, при подобном аппетите к потенциалу прибыли, риски должны быть колоссальными. И чаще всего, новичок, приходя на финансовые рынки и следуя данной стратегии достижения цели, пытается «разогнать» свой торговый счет.

Разгон торгового счёта — это процесс, в рамках которого трейдер постоянно увеличивает риски, связанные с торговлей, то есть стремится увеличить счет в рамках одной или двух сделок, рискуя при этом существенной долей капитала, зачастую — всем капиталом. Получив некоторую прибыль, трейдер опять рискует практически всем объёмом средств, пытаясь увеличить счет несколько раз подряд.

Часто такой трейдер использует особо рискованные стратегии — мартингейл или усреднение. В таких случаях риск ограничен общим объемом капитала трейдера. И как правило, этот риск может реализоваться в одной или двух сделках.

Или — третий вариант — трейдер просто пытается достичь данной цели, максимально рискуя в каждой отдельной сделке, что чаще всего также приводит к банальному уничтожению счета. Пытаясь действовать таким образом, трейдер терпит фиаско и не достигает своей цели.

Увеличение торгового счета в таких пропорциях возможно, но я настоятельно не рекомендую вам действовать по данной стратегии, если вы лишь начинаете торговать на финансовых рынках и сумма, которую вы планируете использовать для таких экспериментов, является для вас существенной.

Слайд из курса «Трейдинг. Успешный старт». Стратегия достижения целей в трейдинге, которой следует большинство новичков.

Новичкам не подходит ни один из тех принципов, которые представлены на слайде выше: разгон торгового счета, использование мартингейла, усреднения или других супер агрессивных торговых концепций, максимальная загрузка торгового счета.

Что же, в таком случае, подходит новичкам?

Первая стратегия достижения цели не подразумевает отношение к трейдингу как к бизнесу. Это, по моему мнению, отношение к трейдингу как к азартной игре, когда трейдер рискует в одной сделке всем. Далее мы рассмотрим, как можно добиться нашей цели, если относиться к трейдингу именно как к бизнесу.

Стратегия #2 — путь профессионала

Вторая стратегия достижения цели подходит не только новичкам, а всем трейдерам, которые:

  • готовы относиться к процессу торговли осознанно;
  • хотят, чтобы трейдинг с максимальной вероятностью стал для них дополнительным источником дохода;
  • намерены стать профессиональным трейдером в будущем.

Для реализации стратегии нужно пройти три этапа:

1. Открытие торгового счета.
2. Системная торговля для формирования статистики.
3. Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов.

Теперь подробнее поговорим о ключевых пунктах данной стратегии.

Системная торговля для формирования статистики

Допустим, вы торгуете и скурпулёзно следуете вашему торговому плану, действуете в рамках полноценной торговой стратегии, которую вы протестировали на исторических данных.

Ранее мы уже писали о том, как правильно составить торговый план — набор правил, в рамках которых вы открываете и закрываете позиции. Так, следуя своему торговому плану, вы торгуете и формируете статистику.

Самый главный актив трейдера — это статистика. Если трейдер фокусируется на формировании достойной статистики, его торговля в максимальной степени предсказуема, он не совершает сделки с неоправданно высокими уровнями риска, следует торговому плану и в каждой отдельной сделке потенциал прибыли и риска предсказуемы, то дальнейший результат не заставит себя долго ждать.

Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов

Последний пункт данной стратегии достижения цели — это привлечение инвестиций. Профессиональные трейдеры — люди, которые чаще всего управляют не только своими, но преимущественно чужими деньгами.

Чаще всего, это именно инвестиции, чужие деньги. Ведь на каждого хорошего трейдера (который следует торговому плану, дисциплинирован, относится к процессу торговли как к бизнесу), по моему опыту, приходится минимум десяток инвесторов. И не имеет значения то, на каком рынке вы торгуете — будь то фондовый рынок, FOREX, фьючерсный или торговля опционами на бирже. Если вы сформируете качественную статистику, то вопрос привлечения инвестиций не будет для вас проблемой.

Слайд из курса «Трейдинг. Успешный старт». Две стратегии достижения целей в трейдинге.

Существует множество сервисов, позволяющих трейдерам привлекать инвестиции в свою торговлю. И если это качественная торговля, то трейдер легко сможет привлечь дополнительный капитал на свой счёт.

Если посмотреть на статистику привлечения инвестиций на торговые счета, которые генерируют качественные сделки и достойную доходность, то те суммы привлечения инвестиций, которые вы видите на слайде (приблизительно 35 тысяч долларов) являются вполне адекватными. Я брал их из статистики привлечения инвестиций в торговые счета, которые работают согласно торговых планов и генерируют статистику и доходность, которую можно назвать конкурентоспособной.

На момент написания статьи такая доходность существенно варьируется, но привлекательной будет доходность в несколько раз превышающая банковскую — от 25% годовых. В большинстве ПАММ-сервисов и сервисов торговых сигналов частных инвесторов привлекают счета с доходностью в 50-100% годовых и выше.

Ключевую роль играет не только доходность, но и отношение прибыль/риск. Чем оно выше, тем привлекательнее будет выглядеть торговый счет. Например трейдер, счет которого увеличивается на 100% в год при просадках в 50-60% будет на порядок менее привлекателен в сравнении с трейдером, который генерирует такую же доходность при просадках в 10-20%. Тут важно упомянуть, что сорговые тактики, такие как мартингейл, могут создавать иллюзию низких уровней риска до момента полного уничтожения торгового счета, детально это рассматривается на девятом занятии курса «Трейдинг. Успешный старт».

Трейдеры, торгующие профессионально в сервисе ПАММ, получают часть прибыли на счетах инвесторов. Это могут быть разные проценты вознаграждения — 25-50%. Для примера возьмем 25%. Если трейдер в течение трёх лет будет генерировать такую доходность, то на выходе он получит прибыль в 100 тысяч долларов за счёт управления своими деньгами и капиталом инвесторов.

Иногда трейдеры испытывают дискомфорт при увеличении суммы на торговом счете, начинают совершать больше эмоциональных сделок, ухудшается сон, может появиться нервозность. Поэтому ПАММ-сервис подходит далеко не всем, в этом случае трейдер может публиковать свою торговую статистику в виде торговых сигналов.

Чаще всего это решает описанную выше проблему, при этом потенциал прибыли трейдера может быть сопоставим или даже выше того, который может быть получен в ПАММ-сервисе. Стандартное вознаграждение трейдера в этом случае — 30$ в месяц, которые взимаются с каждого подписчика (для MQL5) или комиссионные с каждой сделки на счетах подписчиков (для Zulutrade).

Кроме этого, сигналы могут публиковаться с ПАММ-счета, то есть трейдер может получать прибыль из обоих источников — доверительное управление в ПАММ-сервисе и вознаграждение с подписчиков в сервисах сигналов.

Описанный выше путь позволяет трейдеру называть себя профессионалом, при этом он исключает необходимость использования супер рискованных торговых методик. Это тот путь, который, по моему мнению, в максимальной степени подходит всем, кто хочет рассматривать торговлю на финансовых рынках как бизнес, подходить к данному виду деятельности обдуманно.

Резюме

Давайте еще раз посмотрим на две стратегии достижения одной и той же цели. Первая стратегия — это попытка увеличить свой капитал за счет принятия на себя чрезвычайных рисков, зачастую это хаотичная и эмоциональная торговля где от трейдинга остается только название, а по факту это обычная азартная игра.

Вторая стратегия — это отношение к торговле на финансовых рынках как к бизнесу, в рамках которого трейдер понимает, что главное это не увеличить свой торговый счет в 10-20 раз, а формировать статистику, стремиться, чтобы глубина просадок была предсказуемой, а отношение прибыль/риск в каждом торговом периоде — максимальным.

У каждого трейдера могут быть убыточные сделки — одна, две, пять и более сделок подряд — такое возможно. При этом важно не то, сколько появляется убыточных или положительных сделок, а какой результат получает трейдер в отчетном периоде.

В зависимости от торговой концепции, трейдер может подбивать финансовый результат по своему торговому счету раз в неделю, месяц, квартал или более длительный период. Важно, чтобы торговый счет предсказуемо рос в отчетном периоде, отдельные сделки могут быть как прибыльными так и убыточными.

Увеличение торгового счета в два или три раза — это отлично, но такой результат требует от трейдера принятия высоких рисков, что не подходит начинающим трейдерам.

Рекомендую помнить, что главный актив трейдера, который относится к процессу торговли как к бизнесу, это статистика. Статистика создаст доверие к счету, при необходимости привлечет инвесторов в ПАММ или подписчиков на сигналы и увеличит шанс стать профессиональным частным трейдером. Создание такой статистики — ваша главная задача.

Плановая корректировка целей в трейдинге

Этот процесс автоматический. Ваш браузер будет перенаправлен на запрошенный контент в ближайшее время.

Лучшие Форекс платформы: